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【年度盘点】今年环境企业至少发了274亿债券

对于环境企业而言，发行债券是一种常见的融资手段，据不完全统计，2018年以来，环保上市企业的债券发行规模至少达到274.6亿元人民币。

首创系

今年3月19日，北京首都创业集团有限公司在境外成功发行5亿美元3年期和6.3亿人民币2年期绿色债券，这是首单也是迄今为止唯一一单中资非金融类发行人的双币种绿色债和离岸人民币绿色债。票面利率分别为4.25%和5.20%，债项评级分别为BBB-(标普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠誉)。集团按照国际资本市场协会绿色债券准则(2017)制定了绿色债券框架并获得绿色认证，本次发行募集资金将用于经认证的合格绿色项目和资产的融资或再融资。

2018年9月21日，首创环境控股有限公司(股票代码HK03989)在首创集团整体绿色框架下，成功发行3亿美元3年期高级无抵押绿色债券(票息5.625%)，债券获得了香港品质保证局(HKQAA)及Sustainalytics两家绿债外部评审机构的双重认证。

首创股份11月20日发布公告称，近日收到中国证监会的批复，核准公司公开发行面值总额不超过20亿元的绿色公司债券。11月28日，首创股份再次发布公告表示，11月27日，首创股份已成功发行20亿元绿色公司债券，最终票面利率为4.24%，票面利率低于市场同期。

碧水源

11月19日盘后，碧水源披露公告，称公司发行14亿元短融债，债券期限为365天，于今年11月20日上市流通，兑付日期是2019年11月19日，到期一次还本付息，票面年利率5.28%。

云南水务

2018年10月22日，云南水务投资股份有限公司2018年度第一期中期票据在全国银行间债券市场成功发行及上市。据悉，该中票发行规模为人民币10亿元，票面年利率7%，为期3年。

伟明环保

2018年7月23日，浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券项目经中国证监会审核通过。伟明环保本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过6.70亿元，债券期限6年，用于苍南项目、瑞安扩建项目及武义项目的投资、建设，以扩大公司业务规模，缓解各地城市生活垃圾处理的压力。

海峡环保

2018年11月19日，海峡环保公开发行可转换公司债券申请无条件通过中国证监会审核。本次可转债拟募集资金总额不超过人民币4.6亿元，募资拟用于“福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目”、“福州市祥坂污水处理厂提标改造项目”、“福州市浮村污水处理厂二期工程项目”、“闽侯县城区污水处理厂提标改造工程”，共计4个项目。

光大水务

中国光大水务有限公司于今年8月20日宣布， 8月17日已结束第二期熊猫债券的发行工作，第二期熊猫债券已全部被中国境内合格投资者认购完毕。本期熊猫债券分为两个品种：品种一为5年期绿色项目固定利率品种，发行规模为人民币4亿元，票面利率为4.60%(“绿色债券”);品种二为5年期普通固定利率品种，发行规模为人民币4亿元，票面利率为4.58%(“普通债券”)。本期熊猫债券的债项评级及光大水务作为发行人的主体评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，均为AAA级。

北控水务

2018年11月21日，北控水务集团有限公司发布公告称，经中国证监会核准，北控水务获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元(含 35 亿元)的绿色公司债券。本次债券将分期发行，首期计划发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)，发行总额将根据资金需求及市场情况进行调整。本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。本次债券发行期限不超过 20 年(含 20 年)。本次债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。

海螺创业

2018年8月30日，海螺创业成功发行了5年期39.25亿港元零票息可转换债券。于发行当日获得接近55亿港币的超额认购订单，也得以较高的40%(参照2018年8月29日的收盘价28.7港币)的转换溢价而最终成功定价，该转换溢价也是今年以来亚太区上市公司中港元可转债的最高转换溢价水平。认购公司可转债的专业机构投资人为来自北美、欧洲及亚太地区的长线及对冲基金。

北京环卫

10月10日，北京环卫集团成功发行3年期2.25亿美元境外债券，票面利率5.30%。本次发行境外美元债券是北京环卫集团首次采用企业自身评级进行的境外发债，债券类型为定息美元高等级无抵押债券。本次发行获得国际著名评级机构惠誉国际BBB+评级。北京环卫集团本次债券发行吸引了亚太、欧洲92家机构投资者下单参与认购，最终超额认购达6.5倍。

东方园林

11月5日，北京东方园林环境股份有限公司发布超短期融资券发行情况公告，公告称东方园林完成了2018年度第三期超短期融资券的发行，实际发行金额为10亿。本次超短融债债券期限为270天，起息日为2018年11月5日，兑付日为2019年8月2日，债券票面利率7.76%

高能环境

7月26日，北京高能时代环境技术股份有限公司按面值发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8.4亿元。高能环境公告称，本次公开发行可转换公司债券募集资金拟全部用于邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程、贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程、泗洪生活垃圾焚烧发电厂一期工程和苏州溶剂厂污染场地治理项目。

启迪桑德

启迪桑德11月12日发布公告称，启迪桑德环境资源股份有限公司于11月1日收到深圳证券交易所出具的《关于启迪桑德环境资源股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。启迪桑德申请确认发行面值不超过30亿元人民币的启迪桑德环境资源股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。

今年6月，上海环境集团股份有限公司发布公告称，收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》，原则同意公司公开发行可转换公司债券方案。按照上海环境目前透露的债券发行计划，本次募集资金投资计划本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过217,000万元(含发行费用)，用于松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、南充危险废物综合处置项目、蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目等项目。

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